全球光伏業(yè)：內(nèi)外夾擊 面臨轉(zhuǎn)型
發(fā)布時間：2012-08-11   類別：新聞資訊  點擊量：4899

2012年上半年，全球光伏市場出現(xiàn)了超預(yù)期的增長，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模也持續(xù)擴大，但由于供需失衡，光伏產(chǎn)品價格繼續(xù)下滑，企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)增大。我國光伏產(chǎn)業(yè)也存在著諸如產(chǎn)業(yè)整合步伐緩慢、國際貿(mào)易保護壁壘加劇、國外多晶硅產(chǎn)品以低價搶占我國市場等問題。預(yù)計下半年光伏產(chǎn)品價格將會繼續(xù)下滑，受美國“雙反”影響，我國光伏組件對美出口額將會大幅下滑，但我國持續(xù)性的政策支持將保證我國光伏市場的大幅增長。

規(guī)模持續(xù)擴大價格繼續(xù)下降

全球光伏需求增長超預(yù)期。受歐洲光伏市場政策變動及不確定性刺激，2012年上半年市場需求強勁。德國2012年第一季度新增光伏裝機容量較2011年同期增長3倍還多，達到1.8GW，第二季度裝機量達到3GW左右。2012年第一季度意大利安裝量僅有200MW左右，但由于“第五能源法案”草案中設(shè)置了補貼下調(diào)(15%)和補貼上限(每年2G～3GW)的條款，第二季度的搶裝非常明顯。在德國和意大利光伏市場增長的拉動下，2012年上半年全球光伏市場需求達到13.1GW，同比增長46%。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。受歐洲搶裝潮帶來的市場短期增長拉動，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。電池組件方面，據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2012年上半年我國組件出貨量達到13.6GW，同比增長14.2%。在多晶硅生產(chǎn)上，2012年上半年多晶硅產(chǎn)量為4萬～5萬噸，同比增長20%。

美國成為我國最大多晶硅進口國且進口均價低。2012年1～5月我國多晶硅累計進口量3.4萬噸，同比增長32.3%。美國成為我國多晶硅產(chǎn)品的主要進口國，占我國1～5月進口總量的43.6%。而從價格看，1～5月從美國進口的多晶硅均價為23.8美元/千克，低于1～5月份的進口總均價28.1美元/千克。

對美中光伏組件出貨占比大幅上升。從整體來看，由于光伏組件價格持續(xù)下滑，我國光伏組件出口金額出現(xiàn)大幅度的下滑。2012年1～4月，我國共出口電池組件50億美元，同比下降40.7%。美國僅次于荷蘭成為我國第二大出口國，占總出口金額的16.5%，而去年同期美國市場僅占我國出口總額的7.4%。

另外，隨著國內(nèi)市場的快速發(fā)展，中國市場也成為國內(nèi)企業(yè)的主要出貨對象。天合光能預(yù)計其2012年全年中國占比為17%，遠高于2011年的7.1%;英利在2011年4季度中國市場占其出貨金額的31%，并宣布在2012年全年中國市場占30%;晶澳在其2012年第一季度的出貨量中大約47.4%銷往中國本土。

價格持續(xù)下降導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營壓力繼續(xù)加大。2012年1～6月，多晶硅價格已經(jīng)從30.5美元/千克下降至23.6美元/千克，降幅22.6%。電池組件的價格也由1月初的0.951美元/瓦降至6月底的0.82美元/瓦，降幅達13.8%。

產(chǎn)業(yè)整合緩慢貿(mào)易環(huán)境嚴(yán)峻

產(chǎn)業(yè)整合步伐緩慢。據(jù)預(yù)測，2012年全球電池產(chǎn)能將達到80GW，僅中國就將超過40GW，遠遠大于20G～40GW的市場需求量。供需失衡的局面將會推動產(chǎn)業(yè)整合。但由于行業(yè)特殊性，大型多晶硅企業(yè)不愿意吸納小型企業(yè)產(chǎn)能，大型電池組件企業(yè)也由于品牌、售后等原因不愿意整合中小組件企業(yè)。由于看好2～3年后的光伏市場，以及地方政府的推波助瀾，那些不具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)不能得到及時淘汰，市場上還有一些行業(yè)外企業(yè)意欲借助低谷期進入該領(lǐng)域，行業(yè)整合仍困難重重。

國際貿(mào)易壁壘加重。2012年上半年，美國商務(wù)部已分別對我光伏產(chǎn)品做出“反補貼”和“反傾銷”初裁，分別征收2.9%～4.7%和31.14%～249.96%的關(guān)稅，并將啟用“反追溯”條款，即自初裁之日起，向前90天征收相應(yīng)關(guān)稅。根據(jù)美國法律，自初裁判定之日起，將征收關(guān)稅保證金，這對于現(xiàn)金流本來就捉襟見肘的我國光伏企業(yè)來說，經(jīng)營壓力驟增。而我國主要光伏企業(yè)在2012年第一季度披露的財報顯示，我國晶硅電池生產(chǎn)成本約為0.75美元/瓦，而產(chǎn)品平均售價約為0.84元/瓦，美國加征近35%的“雙反”關(guān)稅后，我國光伏產(chǎn)品在美國市場絲毫不具競爭優(yōu)勢。值得關(guān)注的是，美國市場中的組件價格較歐洲地區(qū)高，美國“雙反”初裁等于無端認定我國光伏產(chǎn)品存在所謂的“反補貼”和“反傾銷”，極易被歐洲搭便車，也對我國光伏產(chǎn)品發(fā)起相應(yīng)貿(mào)易壁壘調(diào)查，這對我國光伏產(chǎn)業(yè)的打擊更為巨大。

國外多晶硅企業(yè)持續(xù)采取低價策略，對我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展不利。國外多晶硅企業(yè)實行低價競爭策略，低價向我國大量出口多晶硅產(chǎn)品，搶占我國多晶硅市場。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2012年5月從美國進口的多晶硅價格均價為22美元/千克。而根據(jù)美國上市企業(yè)財報分析，美國多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本在23美元/千克以上。考慮到進口均價為長單價格和現(xiàn)貨價格的加權(quán)平均，而長單價格一般比現(xiàn)貨價格高，因此可以基本判斷，來自美國的多晶硅現(xiàn)貨價格已大幅低于其生產(chǎn)成本。由于美國的低價競爭策略，我國多晶硅企業(yè)80%已經(jīng)停產(chǎn)或半停產(chǎn)。根據(jù)多晶硅生產(chǎn)經(jīng)驗，多晶硅工廠持續(xù)停產(chǎn)1年以上，重啟成本將十分高昂，甚至可能徹底廢棄。因此，如若此種情況再持續(xù)半年，則我國幾乎絕大多數(shù)多晶硅企業(yè)將面臨徹底倒閉的厄運。

光伏產(chǎn)品價格繼續(xù)下滑組件產(chǎn)量有望再創(chuàng)新高

太陽能電池出貨量有望再創(chuàng)新高。據(jù)我國在美國上市的9家電池組件企業(yè)披露數(shù)據(jù)，均預(yù)測2012年下半年組件出貨量會大幅增長，這9家企業(yè)預(yù)計其2012年全年組件出貨量將達到13.7GW，同比增長41%。由此推估，2012年我國太陽能電池出貨量有望達到33.4GW，同比增長59%，將占據(jù)全球太陽能電池產(chǎn)量的70%以上

國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量集中度進一步提高。雖然當(dāng)前我國有近80%的多晶硅企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，但主要多晶硅企業(yè)如江蘇中能、洛陽中硅、重慶大全等仍在正常生產(chǎn)，預(yù)計我國多晶硅有效產(chǎn)能仍將保持在16萬噸以上，產(chǎn)量達到10萬噸，同比增長19%;進口量超過8萬噸，同比增長23.8%。

光伏產(chǎn)品價格繼續(xù)下滑。由于產(chǎn)能供給目前仍大于市場需求，因此預(yù)計光伏產(chǎn)品價格仍將下跌。預(yù)計2012年下半年多晶硅價格持續(xù)低迷，在20～30美元/千克徘徊。晶硅電池組件價格在2012年底將達到0.7美元/瓦。產(chǎn)品價格的下跌嚴(yán)重擠壓企業(yè)利潤空間，那些生產(chǎn)成本高、技術(shù)水平低下的企業(yè)將逐漸被市場淘汰。

對美光伏出口將會劇烈下滑。美國是全球最重要的潛在光伏市場，我國上半年組件出貨量對美國市場的大幅增長，主要是由于部分企業(yè)為了規(guī)避美國“雙反”稅率影響，搶在美國“雙反”初裁前出貨。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2012年1～2月份至美的光伏產(chǎn)品出口額分別占據(jù)同期光伏出口額的36%和23%。美國商務(wù)部在2012年1月30日作出“反追溯”決定后，對美光伏產(chǎn)品出口額急劇下降，3～4月的出口額占比為8%和6%。由于美國“雙反”的最終裁決要等到11月，因此預(yù)計之前我國對美光伏組件出口將會繼續(xù)下滑。有分析機構(gòu)預(yù)測，受“雙反”影響，今年運往北美的中國光伏組件出貨量可能將削減75%。

歐洲及北美、亞太市場發(fā)展迥異。主要光伏安裝國家已確定下調(diào)光伏補貼費率，因此下半年歐洲傳統(tǒng)光伏市場將會呈現(xiàn)環(huán)比下滑。有分析機構(gòu)預(yù)計，今年下半年歐洲光伏市場需求將較上半年下滑27%。2012年下半年的光伏市場需求增長主要來源于北美和亞太等新興地區(qū)，這些歐洲以外的地區(qū)將提供60%的市場需求，較去年同比提高10%。雖然主要光伏安裝國家均在下調(diào)光伏補貼，但由于光伏產(chǎn)品價格快速下降，一定程度上緩解了光伏補貼下調(diào)影響，且北美及亞太地區(qū)的增長彌補了歐洲傳統(tǒng)裝機大國的下滑，因此今年光伏市場仍將保持穩(wěn)步增長勢頭。預(yù)計全球光伏裝機量將達到35GW以上，同比增長16%以上。

我國光伏裝機容量仍將大幅增長。2011年我國西部地區(qū)已經(jīng)掀起了光伏電站建設(shè)大潮，這股浪潮預(yù)計將延續(xù)至2012年，如我國青海省2011年光伏裝機量達到1.003GW，尚有1.4GW的核準(zhǔn)項目預(yù)計將在2012年安裝。2012年國家能源局工作會議上明確指出“積極發(fā)展太陽能，組織實施‘十二五’第一批規(guī)模為3GW的開發(fā)計劃”，“2012年要再解決60萬無電人口用電問題”，我國2012年批準(zhǔn)的金太陽示范工程項目已達到1.7GW，并且需要在年底前完成安裝并網(wǎng)。2012年5月23日，國務(wù)院總理溫家寶在主持召開國務(wù)院常務(wù)會議時也特別提出，要“支持自給式太陽能等新能源產(chǎn)品進入公共設(shè)施和家庭”。地方層面上，江蘇省計劃實施新一輪的光伏發(fā)電扶持政策，對光伏電站項目實行上網(wǎng)電價補貼;遼寧、山東等省將相繼出臺地方光伏上網(wǎng)電價扶持政策;江西、河南兩省已開始啟動相關(guān)調(diào)研工作。種種利好均將推動國內(nèi)光伏市場的進一步增長，預(yù)計2012年國內(nèi)光伏裝機量將達到5G～6GW。

積極應(yīng)對貿(mào)易壁壘擴大國內(nèi)應(yīng)用規(guī)模

完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。以我國自主知識產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)，按照市場需求及企業(yè)技術(shù)水平，會同有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)主管部門、光伏制造企業(yè)與光伏產(chǎn)品應(yīng)用企業(yè)，制定完善光伏產(chǎn)品和系統(tǒng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。建立健全相關(guān)檢測機構(gòu)及公共服務(wù)平臺，強制推行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并加大產(chǎn)品質(zhì)量檢查與執(zhí)法力度，以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范市場、淘汰落后產(chǎn)能。

加強行業(yè)組織建設(shè)。加快中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織建設(shè)，并充分發(fā)揮聯(lián)盟政企溝通橋梁作用，加強行業(yè)協(xié)作和自律管理，不斷提升我國光伏行業(yè)總體形象，更好地應(yīng)對和參與國際競爭。以聯(lián)盟為平臺推進太陽能光伏產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，對行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能產(chǎn)量增長情況與市場變化情況實時監(jiān)測，并定期對外發(fā)布監(jiān)測報告，建立權(quán)威的產(chǎn)業(yè)監(jiān)測平臺，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌各地方光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，避免低水平重復(fù)建設(shè)，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來隱患。

引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。支持光伏企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，轉(zhuǎn)變以往擴大規(guī)模與壓低產(chǎn)品售價的市場策略，轉(zhuǎn)而重視技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品差異化與質(zhì)量提升。通過技術(shù)改造等手段扶持掌握自主技術(shù)的骨干企業(yè)，鞏固和提高核心競爭力。加大對光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的扶持力度，以太陽能電池高效高質(zhì)和低成本新工藝技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為方向，緊緊把握技術(shù)發(fā)展趨勢，加強關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)裝備的研發(fā)，全面提升本土化光伏設(shè)備技術(shù)水平，降低生產(chǎn)成本。

制定重點企業(yè)認定制度。支持骨干光伏企業(yè)加快發(fā)展，制定《國家鼓勵發(fā)展的重點光伏企業(yè)及產(chǎn)品認定管理辦法》，對重點光伏企業(yè)加強行業(yè)管理和監(jiān)督，組織協(xié)調(diào)并管理重點光伏企業(yè)認定工作。通過認定的光伏企業(yè)，在資金扶持、直購電、承擔(dān)國家項目、金融信貸等方面享受國家有關(guān)鼓勵政策。深入貫徹落實《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，推動產(chǎn)業(yè)合理布局，引導(dǎo)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)加強資源整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實現(xiàn)集約式發(fā)展。

應(yīng)對國際貿(mào)易壁壘。一是鼓勵企業(yè)抱團，繼續(xù)抗辯。積極向美國商務(wù)部上訴，力爭駁回其所作出的“中國政府存在補貼、中國產(chǎn)品存在傾銷”的裁決。二是實施戰(zhàn)略性反制，進一步做好多晶硅等領(lǐng)域的貿(mào)易壁壘調(diào)查工作，多方施壓，爭取解決貿(mào)易爭端。三是鼓勵企業(yè)“走出去”，協(xié)助企業(yè)做好投資國的資源搜集和整理工作，通過合營、并購、到國外建廠等方式，引導(dǎo)企業(yè)走出去，以充分利用全球各種資源，優(yōu)化產(chǎn)能的全球布局，使產(chǎn)品靠近終端消費市場，規(guī)避國際貿(mào)易風(fēng)險。四是啟動貿(mào)易救濟措施，穩(wěn)定多晶硅產(chǎn)品價格。在WTO框架基礎(chǔ)內(nèi)，研究制定關(guān)稅調(diào)整等政策，提高進口多晶硅產(chǎn)品價格，避免國外多晶硅產(chǎn)品低價傾銷對我國幼小產(chǎn)業(yè)帶來沖擊。